
Servis
KLIENTSKÁ PÉČE
Díky pravidelnému servisu významně zvyšujete šance, že dosáhnete svých cílů.
Budeme se držet našeho příkladu s auto navigací.
V momentě, kdy jsme na cestě k vašim cílům, může nastat spousta situací, se kterými jsme na začátku nepočítali.
kolony,
autonehoda
uzávěry
Pokud je cesta k cíli opravdu dlouhá...
jiné auto (silnější vůz jako paralela k vyšším příjmům)
průjezd jiným státem (změna legislativy)
Konkrétní příklady klientské péče
Pojištění
POV ročně
Majetek po 2 letech
Život
- změna zaměstnání
- narození dětí
- sociální změny (svatba, rozvod)
- změna příjmů
Investice
- navyšování pravidelných vkladů
- rozšiřování portfolia
Hypotéky
- refinancování až 2 roky dopředu
je to jako když vyrazíte na cestu a v průběhu se vytvoří kolony
Je to jako když
se po cestě neztratíte.
Proč je servis důležitý.
- mění se trh
- mění se potřeby klienta
- pojistné události
- administrativní změny
Pravidelný servis s finančním poradcem je jako preventivní prohlídka u praktického lékaře.
Třeba najdeme způsob jak ušetřit na stávajících smlouvách.
Možná objevíme cesty, jak za stejné peníze získáte více muziky.
A co když témata, která dříve nebyla řešitelná, jsou dnes aktuální?
Ve všech případech jsem tu pro Vás.
