Petr Lerch

FINANČNÍ KONZULTANT

PROFESIONALITA

Od roku 2015 působím jako nezávislý finanční konzultant v týmu ProfiFP, pod záštitou nadnárodní společnosti OVB Allfinanz, a.s

Specializuji se na komplexní řešení v oblasti osobních a rodinných financí.

S klienty spolupracuji dlouhodobě. Díky naši spolupráci žijí ve vlastních nemovitostech, mají na míru nastavené pojistné produkty, systematicky tvoří finanční rezervy a efektivně se zbavují nevýhodných úvěrů.

Pokud hledáte profesionála, se kterým vyřešíte vše v oblasti finančních produktů a služeb,
jste na správném místě. 

Rád Vám pomohu zorientovat se na českém finančním trhu a najít optimální řešení pro Vaše finance. 

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

 

Kontaktujte mě!

SPOLUPRÁCE

Klientský servis

Aktualizace portfolia

Optimalizace

Asistence na telefonu

Druhý krok

Návrh řešení

Diskuze o návrhu

Realizace

První krok

Nezávazná schůzka

 

Představení služby
 

Vaše přání a potřeby

REFERENCE

Maria Bartošková
asistentka generálního ředitele

„Petr je velice empatický člověk. Má pochopení pro aktuální životní situaci klienta a podle ní se snaží poradit.

 

Jsem s jeho prací velice spokojená. Našel a doporučil mi produkt na míru. Pravidelně mě kontaktuje, informuje o novinkách, které by mě mohly zajímat.

 

Mohu jen doporučit.“

Maria Bartošková

Mgr. Vladimír Vedra
policista

„Na spolupráci s Petrem oceňuji jeho přístup, který stírá hranice mezi obchodním a přátelským setkáním.

Zároveň jde o profesionála, který má přehled o aktuální nabídce v oblasti finančních služeb a současně snahu najít ideální řešení pro svého klienta.“

Vladimír Vedra
Mgr. Martin Bublák
učitel

„S Petrem spolupracuji více než tři roky. Jsem velmi spokojený s jeho přístupem. Vždy, když se na něj obrátím s jakýmkoliv problémem, vím, že mně pomůže.

Vzhledem k mým velmi pozitivním zkušenostem, má Petr moji plnou důvěru.

Jsem rád, že finanční záležitosti řeším právě s ním.“

Martin Bublák

VZDĚLÁNÍ A CERTIFIKÁTY

Vysoká škola finanční a správní, Praha
  • 02/2020 – Certifikovaný profesionál v oblasti životního pojištění, neživotního pojištění a pojištění podnikatelských rizik

  • 01/2019 – Certifikovaný profesionál v oblasti důchodového připojištění a doplňkového penzijního spoření

  • 09/2018 – Certifikovaný profesionál v oblasti investičního poradenství

  • 02/2017 – Certifikovaný profesionál v oblasti spotřebitelských úvěrů a hypoték

​​

  • 08/2015 – Vázaný investiční zástupce

  • 08/2015 – Podřízený pojišťovací zprostředkovatel

University of Applied Management, Brno
  • 2016–2017 – Studium obchodních dovedností

Mendelova univerzita v Brně
  • 2012–2015 – Učitelství odborného výcviku

Univerzita Palackého Olomouc
  • 12/2011 – Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých

KONTAKT

Telefon

Email

Kancelář

+420 604 604 168

petr.lerch@ovbmail.cz

Lidická 31, 602 00 Brno-střed

Napište mi

© 2020 Petr Lerch